長期•分散•積立投資は成功するのか

40代夫婦が本気で経済的自由を目指す

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資産状況(22年2月18日時点)

今年に入ってからは一進一退。

ただし、こういう期間があるから定期定額積立のリターンが高まるのです。

 

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前週比:-2.0%

金額にして170万円ほど減少。年明けから240万円減。総資産に対しては3%ほどなので株式中心のポートフォリオならこのくらいは通常の動きと考えるべきでしょう。

先進国株の大幅減に対して日本株新興国株は微増。分散投資は大切です。

 

キャッシュ比率:20.7%

株安によりキャッシュ比率(CP)はやや増。さらに株が下がってCPが上がるようならまたスポット買い検討します。

 

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平均利回り:7.1%

平均利回りは先週時点の7.7%からやや後退。まだまだ十分な成績を残してくれています。長期投資の真価でしょうか。

 

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