本格的に投資を始めたのは2016年からですが、細かく記録し始めたのは2017年末からです。
投資元本と評価額の推移をまとめました。
コロナショックのあった2020年前半にマイナスになっていますが、それ以外の期間は順調に資産が増えてきています。
2020年4月からリスク資産への積立額を増やしたことで、その後の上昇相場にうまく乗ることになり資産増のペースが上がっています。
年率にした時の平均利回りは7.6%です。米株インデックス投資としては高すぎないレベルとの認識です。
今後瞬間的にはマイナスになることもありながら、長期的には4〜5%あたりに落ち着いてくると見ています。
